У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего возраста, не складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых вечеров она решается расклеить объявления: "Одинокая женщина желает познакомиться..."

Так появляется в её судьбе человек по имени Валентин - бывший циркач, переживший физические и душевные травмы и, в конце концов, опустившийся. Отношение Клавдии к нему очень противоречивое. Ей предстоит принять нелёгкое и важное решение...