Главный герой Макс (Уэсли Снайпс), прилетает из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк решить деловые вопросы и повидаться со своим другом Чарли, заболевшим СПИДом. Встреча с дорогим человеком, попавшим в смертельную ситуацию, выбивает Макса из колеи и лишает душевного равновесия. В таком сумрачном настроении, он случайно знакомится с Карен (Настасья Кински) - женщиной-загадкой, с которой проводит незабываемую ночь любви. Наутро мужчина возвращается в свой город, к семье. Через год Максу и Карен суждено опять встретиться, и чувство, захватившее их, вспыхивает вновь...