Доктор Агор пытается повторить эволюционный процесс в отдельно взятом организме. Звери, найденные им в джунглях, после операционного вмешательства начинают превращаться в людей. Однако, когда доктор пытается поставить очередной эксперимент над несчастной девушкой, один из его питомцев вырывается на волю. Природа берет свое и доктор мучительно гибнет во вновь отросших когтях его бывшего воспитанника.