1943 год. в разгар второй мировой войны нацисты используют против войск секретное оружие. это оружие — живые драконы, которые были обнаружены в северной африке. единственная надежда войск союзников — эскадрилья истребителей p-51, которая должна вступить в бой с древними чудовищами. на плечи пилотов эскадрильи ложится самое ответственное задание в их жизни. от исхода миссии будет зависеть исход войны…