Главный герой Шон Нолт – полицейский из отдела по расследованию убийств на параллельной Земле, где все работает не от электричества, а от волшебства. Картина повествует о расследовании странных убийств, совершенных без использования чар, при помощи научно-технических достижений.   Они отродясь не видели пули, потому что их пистолеты стреляют огненными сгустками, нет у них пороха. Так что ему нужно понять, как срабатывает оружие, оставляющее вокруг раны ожог? Для них это внове, и вскоре он осознает, что кто-то использует науку, чтобы открыть ворота в другой мир, наш.