В курортном городке гастролирует эстрадно-цирковой ансамбль. Увидев яркие афиши, люди охотно раскупают билеты. Но номера такие скучные, что не все зрители могут досидеть до конца. За попытку тихо уйти во время выступления одного молодого человека забирают в милицию. Он решает отомстить руководителю ансамбля и выяснить заодно, откуда взялся этот необычный коллектив…