Опытнейший следопыт Льюис выслеживает трех беглых преступников. Но кто-то его опередил - он находит лишь следы крови да... индейскую стрелу. Предприняв собственное расследование, Льюис обращается к профессору - археологу, оказавшемуся привлекательной женщиной Лилиан. По стреле она определяет, что трех каторжников могли убить только воины Шейенских псов... но никто из этого племени не уцелел после печально известной резни 1864 года в Сэнд Крик! Убежденные в возможности существования «затерянного мира», Льюис и Лилиан отправляются на его поиски.