11-летний Чала живет с матерью-алкоголичкой и зарабатывает на жизнь тем, что разводит почтовых голубей и нелегально дрессирует животных для собачьих боев. Чала обожает свою школьную учительницу Кармелу — та всегда с любовью и пониманием относилась к проблемам мальчика. Когда она заболевает, пришедшая ей на смену преподавательница отправляет Чалу на перевоспитание в спецшколу. Кармела требует вернуть мальчика обратно, но этот поступок будет использован как аргумент для того, чтобы заставить ее уйти на пенсию.