Изумительная сказка с несравненной музыкой, полная задора, веселья и ярких красок. В канун Рождества крестный подарил маленькой Кларе деревянного Щелкунчика, одетого в солдатскую форму, и рассказал необыкновенную историю о своем подарке. Когда-то Щелкунчик был мальчиком такого же возраста, как Клара. Но злая колдунья Мышильда превратила его в деревянную игрушку, а ее сын Мышиный король поклялся уничтожить Щелкунчика. Чтобы снять заклятие, отважный деревянный солдатик должен победить Мышиного короля и завоевать любовь Клары...