Эта история случилась в сказочном мире, в котором правят короли и королевы, а люди могут свободно разговаривать с животными. Этот мир поделен на королевства и в одном из них правит королева Юберта, у которой есть славная внучка Элис. Однажды в их дворец приезжает граф Антонио и сразу же начинает льстить королеве, которая тут же влюбляется в него. Вскоре у принцессы Элис закрадываются сомнения на счет чистоты намерений их гостя и, заручившись поддержкой друзей, она собирается выяснить, кто он и зачем на самом деле приехал.