Криминальный агент, страдающий слуховыми галлюцинациями, вынужден противостоять старым демонам, когда новый контракт втягивает его в сюрреалистический водоворот наркотиков, изменяющих сознание, бредовых мстителей и садиста-гипнотизера, который кажется больше монстром, чем человеком.