В мертвом советском городе среди среднеазиатских песков обнаружены волки-людоеды, жертвами которых все чаще становятся местные жители. Группа охотников отправляется в заброшенное поселение, чтобы уничтожить монстров.
Городок раньше стоял на побережье, был полон жизни, но море ушло, а на его месте образовалась сухая безжизненная пустыня. Вода осталась только в трюме старого танкера. Волков в мертвом городе охотники не нашли, но зато сами себя обнаружили жуткие одичавшие собаки-людоеды, брошенные людьми. Они мстят людям за "предательство", их называют оборотнями. Охваченные страхом и безумием люди начинают истреблять друг друга... "... и дана ему власть... - умерщвлять мечем и голодом, и мором, и зверями земными." (Откровение св. Иоанна Богослова).