По мотивам повести Сергея Высоцкого "Анонимный заказчик". У обочины дороги обнаружен труп. Пока нашедший вызывал милицию, тело пропало... а вместе с ним и, лежавший рядом, чемоданчик с инструментами. Сотрудники уголовного розыска определили личность потерпевшего, которым оказался некто Лев Котлуков - известный "медвежатник". Чтобы раскрыть это преступление, оперативники решают внедрить в банду своего человека...