Чао Чи Хао — ученик в школе боевых искусств, подающий большие надежды. Отправившись на турнир в другой город, оставив за спиной любимую девушку и учителя, он останавливается в местной школе кун-фу, где выясняет, что предстоящее соревнование, оказывается, будет не совсем честным — представители конкурирующей школы идут на всё, чтобы устранить явных лидеров турнира ещё до его начала, для чего нанимают несколько первоклассных бойцов, отлавливающих претендентов на тёмных улочках.