Джон Салливан - полицейский, который постоянно находится в депрессии. Правда, у него есть брат, а у брата есть любознательный сынишка, который роется в подвале дома дяди Джона и находит там древний ламповый радиопередатчик, в свое время принадлежавший отцу Джона Фрэнку Салливану. Депрессирующему полицейскому все равно нечего делать, поэтому он ставит приемник на стол, включает его и начинает теребить ручку настройки... и слышит голос отца...