Бывшая лётчица Аня Петрова работает авиаинженером в тылу и дарит всё тепло детдомовцу Коле и самолётам. Вместе с молчаливым майором Зотовым они проводят испытания «Кречета» — новой модели, которая может приблизить победу на фронте. Петрова героически скрывает от окружающих боевую травму и мечтает вновь сесть за штурвал, чтобы отомстить пилоту «Чёрного мессера», виновного в смерти её возлюбленного. Неприятель же мечтает завладеть чудо-самолётом, однако опасность таится ближе, чем кажется.