Языческая Русь. На сторожевую заставу Стрижень напали воины Чёрного кудесника под предводительством беспощадного и жестокого Вепря. Стрижень уничтожен. Дружина князя Изяслава разбита. Сам князь взят в плен. Сын князя Властимир ранен в бою.

 

Все считают князя Изяслава погибшим, но Властимир верит, что отец жив. Едва оправившись от ран, Властимир в лесу попадает в беду. Его спасают от гибели Дробила и Горяй, которые становятся друзьями княжича. Чёрный кудесник держит в мучительном плену Изяслава, пытаясь сломить его дух, окончательно победить князя, сделав своим рабом.

 

Властимир с друзьями спешит в логово Чёрного кудесника. В пути герои встречают сбежавшего из плена юного Горяя. Он расскажет об Изяславе и поведёт Властимира к отцу. Много испытаний ждёт героев в трудном и опасном путешествии...