Родители Дрейка и Джоша уезжают на Рождество в тропическое путешествие, оставляя их с Меган. Дрейк устраивается на работу Санта-Клауса. Он опрометчиво обещает маленькой девочке Мэри Элис Йоханнсон устроить ей и её семье лучшее Рождество в мире, и теперь он обязан сдержать своё обещание. Дрейк устраивает вечеринку на крыше, и за это арестовывают Джоша — он попадает в тюрьму, где находит нового друга Бладжа. Дрейк пытается освободить его, но сам попадает в тюрьму, но судья отпускает его, чтобы он выполнил своё рождественское обещание. Если Дрейк не сделает этого, полицейский обещает посадить его и брата в тюрьму на долгий срок