Действие фильма происходит в первый год Великой Отечественной войны,и, конечно, основной задачей картины было поднять дух советских людей. Центральное место в сюжете занимает психологический поединок секеретаря райкома Кочета (Василий Ванин) и немецкого полковника Макенау (Михаил Астангов).
Немцы наступают. Секретарь райкома Кочет руководит эвакуацией и уничтожением того, что нет возможности вывезти. Начальник электростанции Ротман отказывается её взрывать, и Кочет взрывает её лично. Под его руководством организуется партизанский отряд. С партизанами уходят связистка Наташа (Ладынина), внук вместе с дедом Гаврилой Русовым (Михаил Жаров), уже трижды воевавшим с немцами, и многие другие. Начинается партизанская война: взрываются мосты, летят под откосы поезда. У немцев отбивают пленного танкиста Орлова (Виктор Кулаков), который на самом деле немецуий шпион. Он делает вид, что учится у Наташи работать на радиопередатчике, а сам передает данные о месторасположении отряда...
