Между Востоком и Западом, между кровопролитными войнами и цветущими садами, между ностальгической музыкой дудука и модернистическим джазом, лежит один из самых древних городов мира. Имя ему — Ереван. Прошедший вместе со всеми испытания ХХ века, он живет, подчиняясь своему ритму и своей музыке. Шесть музыкантов, среди которых — многократный лауреат премии Грэмми Арто Тунчбояджян и человек, прославивший «голос» дудука на весь мир, Дживан Гаспарян, они, «гении места» Еревана, говорят и поют о своем городе, являя его скрытую боль и красоту.