Неторопливая история дружбы двух нью-йоркских сессионных джазменов. Эл и Бадди живут в кайф, лабая на разных сборных концертах, свадьбах и вечеринках. Но вот Бадди узнает, что у него опухоль мозга и жить ему осталось считанные месяцы. Клевый музыкант уйти должен клево, правда же? И друзья решают по поводу неизбежного прощания устроить великолепную вечеринку. Этот меланхоличный, грустный фильм должен прийтись по душе фэнам традиционного джаза, атмосфера и мелодии которого пронизывают каждый кадр.