Американский шпион Джеральд Кросс (Берт Ланкастер) для выполнения грязной работы прибегает к помощи молодого и напористого француза Жана Лорье (Ален Делон), считая его своим учеником и другом. Наступает момент, когда Кросс решает выйти из "Управления" и завязать. Боссы не желают отпустить его, и он вынужден бежать из страны. Но он не предусмотрел одного: чтобы найти и убрать его, руководители "Управления" сами обращаются к Жану, ведь он лучше всех знает своего учителя, и лишь он один в состоянии разыскать его. В случае успеха Жан займет место Кросса. Но события принимают неожиданный оборот...