Уморительно смешная, гротескная комедия о ревности и зависти. Нино (Сегура), пухленький толстячок-певец, с боязливым личиком перекормленного хомячка, знакомится с официантом Бруно (Вайоминг), вечным неудачником. Тот предлагает ему поехать в Мадрид и стать клоуном. Во время прослушивания Нино так волнуется, что не может запомнить ни одного анекдота, и Бруно дает ему пощечину, которую тот безропотно сносит. Но смотрится это смешно. Прослушивание не дало эффекта, но оказавшийся рядом агент Хулио (Ангуло) улавливает этот фокус и договаривается о первом представлении. На первом же спектакле номер с пощечиной полюбился публике: Нино все пытался вспомнить анекдоты, а их рассказывал за него Бруно, он же опять получал пощечины. Нино, всю жизнь мечтавший об уважении, завидует Бруно. Но тот понимает, он - ничто без Нино, наделенного способностью смешить. Пришли слава и деньги, но это не давало радости: зависть и ревность друг к другу нарастали. На какие только ухищрения не шли неразлучные клоуны, чтобы насолить друг другу. Как хотел Нино поменяться местами с Бруно! Во время прямого эфира друзья начали перестрелку прямо в студии… Талантливейшая картина режиссера и соавтора сценария Алекса де ла Иглесиа. Серьезное и глубокое кино.