Европа, 19 век. Ужасающая нищета граничит с вульгарной роскошью, а на счастливое существование могут рассчитывать только выходцы из высшего света. Юный Нэлло - бедный сирота и талантливый художник, чья жизнь была бы полностью беспросветна, если бы не преданный друг - пес Патраш. Им предстоят тяжелые испытания и невероятные приключения, в которых они не раз будут друг другу надеждой и опорой и которые помогут понять нашим героям, что самое главное в жизни - это верная дружба.