Жизнь 17-летней Софи всегда была сконцентрирована на двух вещах – животных и балете. Девушка выросла в семейном зоопарке, которым управляли ее родители, и в тоже время всегда мечтала поступить учиться в престижную балетную школу.   Однако, высокая плата за обучение и все возрастающие затраты на содержание животных в зоопарке вынуждают ее родителей продать любимицу девушки, Сабу, пятитонного слона и верного друга Софи, в странствующий цирк. Узнав об этом, Софи бросает свои мечты о балете и отправляется вслед за цирком, ища способы вернуть себе любимого слона. В цирке героиня картины знакомится с Блэйком, цирковым артистом, окруженным ореолом таинственности.