Одновременно с этим в Москву приезжает делегация учёных-зоофилологов (специалистов по языкам животных). Члены этой делегации едут в Университет имени Ломоносова на научную конференцию. Во время учёного собрания профессор Ружичка из Праги заключает спор со своей коллегой из Англии, миссис Уинстлер, о том, что даже слона можно научить петь, после чего двое учёных идут в цирк по соседству для проведения научного опыта — пения слона. 

Гриша влюблён в дочь директора цирка Таню. Однако она увлечена молодым буфетчиком, который случайно вылил сок на пиджак Гриши. Желая отомстить, Гриша идёт к директору цирка Иванову и требует увольнения официанта Алёши. Однако директор цирка на это добро не даёт, так как готовится к показательному выступлению перед международной цирковой комиссией. Тогда Гриша решает отомстить и сорвать цирковое представление. Он подсыпает снотворное, склеивает тарелки, стравливает официанта Алёшу с директором цирка. Но, несмотря на все козни, всё заканчивается хорошо и побеждает любовь. А слон — поёт.