Слепому снится сон, в котором ему является голос Хызра – мистического наставника суфиев. Следуя словам, услышанным во сне, Слепой отправляется в горы на поиски селения Физули. На этом пути его ждут различные встречи и испытания. Слепой надеется на то, что рано или поздно он встретит и Хызра, узнав его по лишней фаланге на большом пальце. Ведь, кроме всего прочего, Хызр может исполнить любое желание человека, сумевшего схватить его за этот палец...