Два мальчика устраивают соревнование. Один из них вооружён кистью с белилами, другой — с чернилами. Начиная рисовать на стене, они создают всё новых и новых персонажей, вступающих в борьбу. Сначала это цыплёнок и ворона, потом петух и собака. Собака превращается в дракона, петух — в лошадь. Но вот лошадь вырастает в белого слона. Что же делать мальчику с чернилами? Он сажает слона за чёрную решётку. И тут конфликт переходит от нарисованных персонажей к самим художникам — начинается драка. В ходе потасовки мальчики меняются кистями — и снова в битву вступают нарисованные на стене герои и предметы. Конфликту, кажется, не будет конца, когда неожиданно получается создать то, что гармонично совмещает и белое и чёрное — ночное небо со звёздами. Занавес небес приоткрывается, и становится видно, что противоположности могут сосуществовать мирно: это и полосатая зебра, и матрос в тельняшке, и чёрно-белый пингвин, и сорока. А в конце — клавиши фортепиано, ведущие бывших противников в мир понимания.