Бон Конн - агент ФБР и военный специалист по оружию - был внедрен в одну из мафиозных банд, чтобы раскрыть и навсегда прекратить ее преступную деятельность. Знание оружия и организационный талант Конна очень пригодились главарю банды вовремя одной из мафиозных разборок, и тайный агентполучил заманчивое предложение. Власть, деньги и жизнь в роскоши кого угодно могут заставить забыть о служебном долге...

Работая над улучшением вооружения банды, Конн все глубже оказывается втянут в мафиозную войну и все реже вспоминает порученном ему задании. Но вероятность прокола постоянно растет, и вскоре перед агентом встает выбор: окончательно перейти на сторону врага или использовать свои знания, чтобы покончить с бандитами.