Действие происходит в СССР в 1930-е годы. Пионер Серёжа Щербачов, простой советский мальчик, чей отец арестован, случайно оказывается помощником вражеского шпиона. Но Серёжа, рискуя жизнью и проявляя бдительность, разоблачает врагов и вступает в схватку с ними, не зная того, что чекистами уже подготовлена операция по их захвату.