Рио-де-Жанейро, 1945 год. 8-летний Паулу празднует с родителями окончание Второй мировой войны. Отношения с отцом у него не складываются. Повзрослев Паулу окунается в мир ночной жизни Рио-де-Жанейро и становится завсегдатаем местных публичных домов.   Однажды в кабаре Паулу встречает одинокого и никому не нужного отца, и оба они оказываются пленены красотой 16-летней Марилин, которую привела работать в стриптиз-бар собственная мать. Встреча с отцом и скоротечный роман становятся началом новой жизни Паулу и его отца.