Капитан Том Рейнольдс и его группа тренированных разведчиков из Управления стратегических служб призваны в Бирму времен Второй Мировой войны для обучения жителей Качина современному военному искусству. Но бои в джунглях, в частности, против японской армии, знакомой с местностью не хуже качинов, куда более изнурительны, чем предполагал Рейнольдс. Он находит утешение в объятиях прекрасной Карлы, но после того, как китайские бунтовщики пересекают границу, сея смерть и грабежи среди американских солдат, Рейнольдс забывает все предписания военного протокола и жаждет возмездия.