Вей Фанг — сын придворного ученого, прекрасно владеет не только кисточкой, но и кулаками. Император посылает его в клан Тьен, с заданием раздобыть доказательства причастности клана к бунтовщикам, с условием, что если он не вернется через год, вся его семья погибнет. Вей Фангу удается проникнуть в клан под видом учителя внучки предводителя клана. Вскоре учителя заподозрили в шпионаже и решили избавиться от него. Но внучка Джи Джи по уши влюбилась в учителя и дело закончилось свадьбой. Прошел почти год, Вей Фангу удалось добыть доказательства, но выбраться не так-то и просто, так как все члены клана — прекрасные бойцы…