Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает об истоках зарождения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня — 5-й по численности на сегодняшний день христианской деноминации, представленной более чем в 200 странах. Будучи движимы желанием понять Священное Писание, пионеры движения АСД ошибочно толкуют смысл пророчеств книги Даниила и Откровения и обнаруживают, что 2-е пришествие Христа должно произойти в ближайшее время. Но в назначенный срок их ожидания не оправдываются, происходит «Великое разочарование», в следствии которого люди, напуганные событием, но с поверхностной верой оставляют веру, но преданные Богу обнаруживают ошибку и укрепляют веру. Выясняется, что «Великое разочарование» было также предсказанной в книге Откровение и Святой Дух всё это время вёл верных последователей, просеивая их ряды для организации всемирной Церкви!