Клан Черных котов, пожирателей душ, ведет охоту за падшими уже не один век. Такова их природа и ничего, казалось, этому не может помешать. Два брата - кота столкнулись с загадкой, в городе стали пропадать люди. Они сами не против отправлять во тьму падшие души, но сейчас обычные люди стали превращаться в монстров. Стечение обстоятельств привело их в местную школу, где учатся две подружки...