Отто, самый маленький мальчик в футбольной команде, переживает трудные времена, устанавливая контакт с одноклассниками, друзьями по команде. Случайно, он знакомится с незнакомцем по имени Фрэнк и вскоре его жизнь меняется, наполняясь странными и зловещими событиями, в которых замешан новый друг Отто, чья тайна будет раскрыта в конце этой истории.