Фильм построен как путешествие во времени и архивной кинохронике, начиная с первых кадров снятых братьями Люмьер «прибытие поезда» в 1896 году (год публикации фундаментальной работы Фрейда с одноименным названием «Толкование сновидений») до 1939 года (начала второй мировой войны и смерти основателя психоанализа). Это путешествие комментирует воображаемый диалог между автором фильма и Зигмундом Фрейдом.