Феликс живет с бабушкой и работает официантом / уборщиком в ресторане. Его мать умерла молодой, и он никогда не видел отца. В один момент он узнаёт, что у родителей была недолгая интрижка в результате которой родился он. Его отец Джон, хозяин джаз-кафе и представления не имеет о существовании сына. Феликс ждёт чего-то от жизни — любви, переживаний, хочет найти себя. Он начинает часто приходить в кафе и ему начинает нравиться Джон. Он узнаёт, что у Джона был бойфренд, который умер много лет назад и с тех пор у него больше ни с кем не было серьёзных отношений, т. к. он его очень сильно любил.