В одном царстве у королевской четы родился сын. Ещё когда он был маленький, то случайно разбил кувшин у одной старушки, и та в гневе предсказала ему, что по исполнении 18 лет охватит принца жажда. И ничто не спасет страдальца, пока он не отыщет дерево с тремя апельсинами... Прошли годы, и предсказание сбылось. Отправился молодой принц на поиски апельсинового дерева и нашёл его. Только он надрезал первый апельсин, как появилась из него прекрасная девушка...