Музыкальный мультфильм, основанный на оригинальной песне Пауля Триппа и Джорджа Кляйнзингера. Героями анимационной ленты становятся различные музыкальные инструменты, участники оркестра. Их великое множество: флейта, пикколо, гобой, кларнет, труба, скрипка, виолончель, контрабас, ксилофон, тарелки и прочее. Центральный персонаж — туба Табби, труба-толстячок. Она не довольна отведенной ей ролью в оркестре и устала от бесконечной басовой линии. Табби становится предметом насмешек других инструментов. От обиды труба убегает к ручью, где знакомится с одаренной лягушкой. Жительница болот помогает Табби разучить новую партию.