После двух убийств и ограбления, в вымышленном городе под названием Center City арестовывают подозреваемого (которого просто подставили). Вскоре его отпускают под залог и убивают. Инспектор ФБР Бриггс вербует молодого агента Джина Корделла, чтобы тот под вымышленным именем Джордж Мэнли проник в мрачный бандитский район в качестве потенциальной жертвы такого же преступления. Там агент знакомится с Алеком Стайлсом, нервным главарем преступной группировки. Стайлс берет Корделла к себе в банду, и его работа становится ещё опаснее…