Действие разворачивается в эпоху Ивана Грозного, при его дворе. Вокруг могущественного русского царя происходят интриги, плетутся козни, руководит всем Малюта Скуратов.

Василиса Мелентьева, молодая вдова, становится орудием в руках Малюты. Разжигаемая и направляемая Скуратовым, она задумывает извести царицу и занять ее место. Но сначала нужно обольстить Ивана Грозного, что ей и удается. Трагический финал этой исторической дворцовой истории ещё раз подтверждает истину — власть должна оставаться властью, не имея право на любовь и слабости, иначе ею можно манипулировать. Иван Грозный отдал свою жизнь на заклание власти…