1920-е годы, Париж. Безработная певичка Виктория Грант на вечеринке знакомится с экстравагантным геем, недавно лишившимся работы. Тот предлагает новой знакомой притвориться мужчиной, переодевающимся в женщину, и в таком качестве поискать себе место на сцене. Новое шоу Виктории оказывается хитом ночных клубов, но ситуация усложняется, когда в нее влюбляется владелец одного из заведений, чикагский гангстер Кинг Марчан.