Две стаи волков-оборотней, существ, которые согласно мифологии индейцев Навахо, обладают способностью превращаться из людей в волков, двигаться со скоростью света и убивать проклятиями, наблюдают за восходом кроваво-красного полумесяца в ночном небе. Эта луна означает для каждой из связанных кровью, разделенных принципами и одержимых желанием выжить стай, что древнее пророчество сбывается. В маленьком городке Гугенот Тимоти (Мэттью Найт) готовится к своему 13-тилетию, не имея ни малейшего понятия о том, что это время его трансформации. Его мать, Рейчел (Рона Митрэ) считает, что здоровье ее сына ухудшается, но те, кто рядом, те, кто охраняли его с рождения, знают, что мальчик – полукровка и когда красный полумесяц станет полным, он получит уникальную силу, чтобы управлять судьбой своей семьи. Они также знают, что из-за этого дара жизнь Тимоти в смертельной опасности.