Молодой певец-виртуоз Том увлекается таинственной примадонной из Восточной Европы. Вскоре он узнает, что она находится при дворе против своей воли.
В фильме затронуты темы любви и предательства, награды и возмездия, власти и карьеры, а также показан волнующий и экзотичный мир Волшебной флейты Моцарта.
