Маленький мальчик Джеймс жил в школе для трудных детей, стремился к саморазрушению и ждал, когда же выйдет из тюрьмы его папа. Одинокий холостяк Грэм Холт (Уильям Херт) жил в глухой английской деревушке, работал одновременно почтальоном и бакалейщиком, отличался мягким, нерешительным характером и мечтал о сыне. Работники социальной службы любили экспериментировать и очень хотели пристроить Джеймса в хорошую семью. Так встретились Джеймс и Грэм. Никогда не имевший детей, Грэм очень скоро приобрел опыт, необходимый для воспитания десятилетних мальчиков. Но его ждет очень сложное испытание - отец Джеймса досрочно освобожден из тюрьмы и жаждет вновь обрести сына.