Трое бунтарей, сражающихся с династией Юань, приносят клятву — до последней капли крови быть верными друг другу и противостоять тираническому режиму. Один из них предлагает хитроумный план — завоевать расположение императора, получить высокие должности при дворе, а затем поднять восстание. Когда ему удается дослужиться до генерала, он призывает к себе двух других братьев, однако те не знают, что их кровный брат предал их и заманивает в ловушку.