Частный детектив по имени Йойо, живет в Гонконге конца 30-х годов. Некий еврей крадет секретную формулу ядерного оружия у нацистов и пытается переправить ее через Китай американцам, однако японцы тоже начеку, и в город засылается тайный посол Хирошима, который должен любыми правдами или неправдами эту формулу перехватить. А Йойо со своим другом Робином, соответственно, не позволить ему это сделать. Внедрившись под видом Хирошимы в дом начальника полиции, работающего на японцев, Йойо с удивлением узнает, что также за формулой охотится и его бывшая девушка Бриджит, проникшая в логово врага под видом невесты хозяина дома.