Чуньхуа, девочке-подростку из бедной семьи, сбежавшей от не сулящего ничего хорошего брака, посчастливилось не только найти убежище в странствующей труппе традиционной юэской оперы, но и со временем стать талантливой артисткой. Ее лучшая подруга и названная сестра, Юэхун, выступает в той же труппе на мужских ролях. Они взрослеют на наших глазах, выбирая свой путь и судьбу, в трудный для Китая период войн, революций и социальных потрясений с 1935 по 1950 год.