Налоговый сборщик бродит по миру со своей любимой собакой Золотой породы, скорбя о своей потерянной любви Сю Лань, которая бросила его ради другого человека. Он идет дальше, и на этом пути он сталкивается с двумя монахами, Белое Облако и Десять миль. Два буддийских монаха, которые, похоже, пытаются очистить нечестивых духов и отправить их в преступный мир, находятся в соперничестве с другим укротителем духов, Красная Борода. После встречи и поспешного прощания с монахами, Нинг продолжает свое путешествие.